有利子負債の状況

財務戦略の方針

本投資法人は、有利子負債の残存年数の長期化、金利の固定化、返済期日の分散化を基本方針としています。
また、借入比率(LTV)の水準については、総資産LTV 53%、鑑定LTV 50%を上限とした運用を行います。

有利子負債サマリー

2019年7月31日現在

  • 有利子負債の総額

    225,318百万円

  • 平均残存年数

    4.8

  • 金利の固定化比率

    98%

  • 加重平均支払金利

    0.75%

  • 総資産LTV

    49.9%

    鑑定LTV

    39.0%

  • 格付

    R&I
    発行体格付
    AA-(安定的)
    JCR
    長期発行体格付
    AA(安定的)

借入状況

(2019年9月30日現在)

年限 借入先 借入残高
(百万円)
金利
(%)
借入日 返済期限 返済
方法
摘要
10年 株式会社西日本シティ銀行 500 0.3075 2019/9/30 2029/9/28 期限一括 無担保無保証
11年 三井住友信託銀行株式会社 890 0.69815 2018/6/29 2029/6/29 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 800 0.385 2019/6/28 2029/6/29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 1,300 0.36 2019/6/28 2029/6/29 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 2,200 0.63883 2018/11/30 2028/11/30 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 1,300 0.6 2018/11/30 2028/11/30 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
2,000 0.6163 2018/11/30 2028/11/30 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社西日本シティ銀行 500 0.7038 2018/9/28 2028/9/29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社七十七銀行 500 0.7038 2018/9/28 2028/9/29 期限一括 無担保無保証
10年 日本生命保険相互会社 1,000 0.665 2018/9/11 2028/9/11 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社日本政策投資銀行
株式会社西日本シティ銀行
1,900 0.6625 2018/7/31 2028/7/31 期限一括 無担保無保証
11年 三井住友信託銀行株式会社 1,000 0.67 2017/4/25 2028/4/25 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社みずほ銀行 1,500 0.595 2018/4/13 2028/4/13 期限一括 無担保無保証
9年 11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 1,500 0.495 2018/4/27 2028/3/31 期限一括 無担保無保証
9年 8ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 1,000 0.487 2018/7/31 2028/3/31 期限一括 無担保無保証
12年 三井住友信託銀行株式会社 1,000 0.7675
(注1)
2016/3/24 2028/3/24 期限一括 無担保無保証
12年 三井住友信託銀行株式会社 500 0.74525
(注1)
2016/4/14 2028/3/24 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社山口銀行
信金中央金庫
2,500 0.6088 2018/3/20 2028/3/17 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 500 0.56 2018/3/20 2028/3/17 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社福岡銀行 500 0.6313 2018/2/28 2028/2/29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 2,850 0.54 2018/2/28 2027/9/30 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 500 0.51 2017/9/11 2027/8/31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社西日本シティ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社伊予銀行
株式会社京都銀行
信金中央金庫
2,500 0.55385 2017/9/11 2027/8/31 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社
株式会社かんぽ生命保険
1,500 0.55385 2017/9/11 2027/8/31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社日本政策投資銀行 1,000 0.5713 2017/5/31 2027/5/31 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
4,000 0.5975 2017/4/28 2027/4/30 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社日本政策投資銀行 1,400 0.555 2017/4/25 2027/4/23 期限一括 無担保無保証
9年 10ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 2,500 0.52 2017/4/28 2027/2/26 期限一括 無担保無保証
10年 11ヶ月 三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
2,070 0.6588 2016/2/29 2027/1/29 期限一括 無担保無保証
10年 10ヶ月 株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
1,650 0.6288 2016/3/24 2027/1/29 期限一括 無担保無保証
10年 10ヶ月 株式会社みずほ銀行 400 0.6288 2016/4/14 2027/1/29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 1,000 0.58 2017/1/31 2027/1/29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 1,250 0.41 2017/1/31 2027/1/29 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
2,250 0.6088 2017/1/31 2027/1/29 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 1,000 0.6288 2017/1/31 2027/1/29 期限一括 無担保無保証
9年 6ヶ月 三菱UFJ信託銀行株式会社 1,700 0.53945 2017/4/28 2026/10/30 期限一括 無担保無保証
9年 4ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 1,000 0.47 2017/4/28 2026/8/31 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社新生銀行 1,000 0.4715
(注1)
2018/7/31 2026/7/31 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社みずほ銀行 500 0.4675 2018/7/31 2026/7/31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社山口銀行
株式会社福岡銀行
1,500 0.36 2016/7/29 2026/7/29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 1,000 0.5372 2016/3/24 2026/3/24 期限一括 無担保無保証
9年 11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 500 0.51 2016/4/14 2026/3/24 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 990 0.545 2016/2/29 2026/2/28 期限一括 無担保無保証
8年 5ヶ月 株式会社西日本シティ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社伊予銀行
株式会社中国銀行
信金中央金庫
2,500 0.41639 2017/9/11 2026/2/27 期限一括 無担保無保証
8年 10ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 1,200 0.43 2017/4/25 2026/2/25 期限一括 無担保無保証
9年 11ヶ月 三菱UFJ信託銀行株式会社 2,500 0.5738 2016/2/29 2026/1/30 期限一括 無担保無保証
9年 10ヶ月 株式会社りそな銀行 900 0.5238 2016/3/24 2026/1/30 期限一括 無担保無保証
9年 株式会社りそな銀行 1,000 0.5038 2017/1/31 2026/1/30 期限一括 無担保無保証
10年 三菱UFJ信託銀行株式会社 1,000 0.84
(注1)
2015/12/18 2025/12/18 期限一括 無担保無保証
9年 農林中央金庫 1,500 0.4488 2016/11/30 2025/11/28 期限一括 無担保無保証
8年 太陽生命保険株式会社 1,500 0.4163 2017/9/29 2025/9/30 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 400 0.849
(注1)
2015/9/14 2025/8/29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 400 0.921 2015/9/14 2025/8/29 期限一括 無担保無保証
9年 株式会社福岡銀行 1,000 0.26 2016/7/29 2025/7/29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社日本政策投資銀行 2,300 1.0379
(注1)
2015/6/25 2025/6/25 期限一括 無担保無保証
7年 三井住友信託銀行株式会社 2,100 0.3788 2018/4/27 2025/4/30 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社山口銀行 500 0.996
(注1)
2015/4/14 2025/4/14 期限一括 無担保無保証
10年 日本生命保険相互会社 1,000 0.996
(注1)
2015/4/14 2025/4/14 期限一括 無担保無保証
10年 みずほ信託銀行株式会社 1,200 1.046
(注1)
2015/3/19 2025/3/19 期限一括 無担保無保証
7年 株式会社福岡銀行 500 0.375 2018/2/28 2025/2/28 期限一括 無担保無保証
11年 株式会社三菱UFJ銀行 500 1.59325
(注1)
2014/2/17 2025/2/14 期限一括 無担保無保証
8年 10ヶ月 三菱UFJ信託銀行株式会社 1,150 0.4513 2016/3/24 2025/1/31 期限一括 無担保無保証
6年 6ヶ月 株式会社新生銀行 1,000 0.364
(注1)
2018/7/31 2025/1/31 期限一括 無担保無保証
6年 6ヶ月 株式会社三井住友銀行 650 0.3694 2018/7/31 2025/1/31 期限一括 無担保無保証
8年 太陽生命保険株式会社 1,500 0.24 2016/11/30 2024/11/29 期限一括 無担保無保証
8年 農林中央金庫 1,000 0.3825 2016/11/30 2024/11/29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社日本政策投資銀行 1,850 1.178
(注1)
2014/9/30 2024/9/30 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社伊予銀行
株式会社中国銀行
株式会社京都銀行
1,300 0.2 2016/7/29 2024/7/29 期限一括 無担保無保証
5年 6ヶ月 株式会社三井住友銀行 700 0.2994 2018/11/30 2024/5/31 期限一括 無担保無保証
9年 みずほ信託銀行株式会社 1,400 0.876
(注1)
2015/4/14 2024/4/12 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
1,000 1.43825
(注1)
2014/2/17 2024/2/16 期限一括 無担保無保証
8年 農林中央金庫
株式会社福岡銀行
2,000 0.605
(注1)
2015/12/18 2023/12/18 期限一括 無担保無保証
7年 三井住友海上火災保険株式会社 1,000 0.3175 2016/11/30 2023/11/30 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 2,600 1.474
(注1)
2013/11/15 2023/11/15 期限一括 無担保無保証
9年 株式会社日本政策投資銀行 1,500 1.0175
(注1)
2014/9/30 2023/9/29 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社りそな銀行
株式会社西日本シティ銀行
1,800 0.727
(注1)
2015/8/31 2023/8/31 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社山口銀行 500 0.72725
(注1)
2015/4/14 2023/4/14 期限一括 無担保無保証
8年 農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
2,700 0.74725
(注1)
2015/4/14 2023/4/14 期限一括 無担保無保証
9年 三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
3,660 1.2831
(注1)
2014/2/17 2023/2/16 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社三菱UFJ銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
2,700 0.885
(注1)
2015/1/30 2023/1/31 期限一括 無担保無保証
9年 株式会社三井住友銀行 3,550 1.3676
(注1)
2013/11/15 2022/11/15 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社あおぞら銀行 1,000 0.8495
(注1)
2014/10/31 2022/10/31 期限一括 無担保無保証
7年 6ヶ月 みずほ信託銀行株式会社 1,200 0.68675
(注1)
2015/4/14 2022/10/14 期限一括 無担保無保証
7年 11ヶ月 三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社西日本シティ銀行
1,500 0.8155
(注1)
2014/8/1 2022/7/29 期限一括 無担保無保証
8年 5ヶ月 株式会社新生銀行 1,000 1.315
(注1)
2013/12/19 2022/6/17 期限一括 無担保無保証
3年 6ヶ月 株式会社三井住友銀行 1,560 0.2469 2018/11/30 2022/5/31 期限一括 無担保無保証
7年 株式会社群馬銀行 1,000 0.628
(注1)
2015/5/29 2022/5/27 期限一括 無担保無保証
7年 5ヶ月 株式会社あおぞら銀行 700 0.7635
(注1)
2014/10/31 2022/4/28 期限一括 無担保無保証
7年 株式会社伊予銀行
株式会社東京都民銀行
株式会社七十七銀行
1,700 0.62075
(注1)
2015/4/14 2022/4/14 期限一括 無担保無保証
8年 三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
5,800 1.07775
(注1)
2014/2/17 2022/2/16 期限一括 無担保無保証
3年 6ヶ月 株式会社新生銀行 500 0.21795
(注2)
2018/7/31 2022/1/31 期限一括 無担保無保証
8年 5ヶ月 株式会社みずほ銀行 2,160 1.63
(注1)
2013/6/25 2021/12/22 期限一括 無担保無保証
9年 株式会社日本政策投資銀行 2,200 1.4 2012/11/30 2021/11/29 期限一括 無担保無保証
7年 11ヶ月 株式会社あおぞら銀行 1,800 1.163
(注1)
2013/11/29 2021/11/26 期限一括 無担保無保証
8年 6ヶ月 三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
6,100 1.25425
(注1)
2013/4/30 2021/10/29 期限一括 無担保無保証
6年 5ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社福岡銀行
1,600 0.6255
(注1)
2015/1/30 2021/6/30 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
2,298 1.5415
(注1)
2013/6/25 2021/6/25 期限一括 無担保無保証
7年 6ヶ月 株式会社新生銀行 700 1.104
(注1)
2013/12/19 2021/6/18 期限一括 無担保無保証
3年 株式会社三井住友銀行 800 0.265 2018/4/27 2021/4/30 期限一括 無担保無保証
6年 農林中央金庫 1,000 0.4955
(注1)
2015/4/14 2021/4/14 期限一括 無担保無保証
7年 11ヶ月 株式会社日本政策投資銀行 1,150 1.08 2013/3/29 2021/3/24 期限一括 無担保無保証
3年 5ヶ月 株式会社三井住友銀行 2,800 0.25045 2017/8/31 2021/2/26 期限一括 無担保無保証
7年 株式会社みずほ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社
4,670 0.8943
(注1)
2014/2/17 2021/2/16 期限一括 無担保無保証
6年 6ヶ月 株式会社あおぞら銀行
株式会社西日本シティ銀行
1,300 0.581
(注1)
2014/8/1 2021/1/29 期限一括 無担保無保証
6年 株式会社りそな銀行
株式会社福岡銀行
1,000 0.5665
(注1)
2015/1/30 2021/1/29 期限一括 無担保無保証
3年 5ヶ月 株式会社三井住友銀行 2,700 0.25049 2017/6/30 2020/12/25 期限一括 無担保無保証
2年 6ヶ月 東京海上日動火災保険株式会社 1,000 0.20227
(注2)
2018/5/31 2020/11/30 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社日本政策投資銀行 2,200 1.23 2012/11/30 2020/11/29 期限一括 無担保無保証
7年 みずほ信託銀行株式会社
農林中央金庫
2,000 1.068
(注1)
2013/9/13 2020/9/30 期限一括 無担保無保証
1年 三井住友信託銀行株式会社 1,000 0.17727
(注2)
2019/9/11 2020/9/11 期限一括 無担保無保証
6年 6ヶ月 株式会社山口銀行 500 0.928
(注1)
2013/12/19 2020/6/18 期限一括 無担保無保証
6年 11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 1,300 0.8075 2013/3/29 2020/3/24 期限一括 無担保無保証
6年 11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 1,200 0.8075 2013/3/29 2020/3/24 期限一括 無担保無保証
6年 11ヶ月 三井住友信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
4,120 0.8815
(注1)
2013/3/29 2020/3/24 期限一括 無担保無保証
6年 11ヶ月 三井住友信託銀行株式会社 1,300 0.81568 2013/3/29 2020/3/24 期限一括 無担保無保証
6年 11ヶ月 三井住友信託銀行株式会社 1,200 0.81568 2013/3/29 2020/3/24 期限一括 無担保無保証
5年 11ヶ月 株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
5,250 0.7418
(注1)
2014/2/17 2020/2/14 期限一括 無担保無保証
6年 株式会社山口銀行 500 0.845
(注1)
2013/12/19 2019/12/18 期限一括 無担保無保証
7年 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
2,400 0.954
(注1)
2012/11/20 2019/11/29 期限一括 無担保無保証
7年 三菱UFJ信託銀行株式会社 1,000 1.025
(注1)
2012/11/20 2019/11/29 期限一括 無担保無保証
5年 株式会社あおぞら銀行 700 0.42
(注1)
2014/10/31 2019/10/31 期限一括 無担保無保証
合計 186,418

(注1)金利スワップ取引を行い、固定化後の金利を掲載しております。
(注2)2019年10月31日までの金利となります。

投資法人債

(2019年9月30日現在)

投資法人債の名称 発行日 発行総額
(百万円)
利率 発行
年限
償還期限 摘要
ADR第19回無担保投資法人債 (特定投資法人債間 限定同順位特約付) 2013年
4月25日
3,000 1.32 10年 2023年
4月25日
無担保・無保証

債券格付け
JCR:AA
ADR第20回無担保投資法人債 (特定投資法人債間 限定同順位特約付) 2013年
11月14日
2,000 1.41 12年 2025年
11月14日
無担保・無保証

債券格付け
JCR:AA
ADR第21回無担保投資法人債 (特定投資法人債間 限定同順位特約付) 2014年
4月28日
2,500 1.04 10年 2024年
4月26日
無担保・無保証

債券格付け
JCR:AA
ADR第22回無担保投資法人債 (特定投資法人債間 限定同順位特約付) 2015年
4月23日
2,000 0.726 10年 2025年
4月23日
無担保・無保証

債券格付け
JCR:AA
ADR第23回無担保投資法人債 (特定投資法人債間 限定同順位特約付) 2015年
10月21日
1,500 0.326 5年 2020年
10月21日
無担保・無保証

債券格付け
JCR:AA
ADR第24回無担保投資法人債 (特定投資法人債間 限定同順位特約付) 2015年
10月21日
1,500 0.846 10年 2025年
10月21日
無担保・無保証

債券格付け
JCR:AA
ADR第25回無担保投資法人債 (特定投資法人債間 限定同順位特約付) 2016年
6月21日
3,000 0.9 15年 2031年
6月20日
無担保・無保証

債券格付け
JCR:AA
ADR第26回無担保投資法人債 (特定投資法人債間 限定同順位特約付) 2017年
2月17日
2,000 0.18 5.5年 2022年
8月17日
無担保・無保証

債券格付け
JCR:AA
ADR第27回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) 2017年
7月18日
3,000 0.5 10年 2027年
7月16日
無担保・無保証

債券格付け
JCR:AA
ADR第28回無担保投資法人債 (適格機関投資家限定) 2017年
11月24日
1,000 0.5663 10年 2027年
11月24日
無担保・無保証
ADR第29回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) 2018年
4月24日
1,500 0.69 12年 2030年
4月24日
無担保・無保証

債券格付け
JCR:AA
ADR第30回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) 2018年
10月19日
2,000 0.704 10年 2028年
10月19日
無担保・無保証

債券格付け
JCR:AA
ADR第31回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) 2019年
7月24日
5,000 0.22 5年 2024年
7月24日
無担保・無保証

債券格付け
JCR:AA
ADR第32回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付・適格機関投資家限定)(グリーンファイナンス) 2019年
7月25日
3,000 0.3485 10年 2029年
7月25日
無担保・無保証
合計 33,000

※「ADR」はアドバンス・レジデンス投資法人を指します。